Когда над миром нависла угроза уничтожения, люди, демоны и боги объединились. Все силы были брошены на борьбу с серьезным врагом. Даже демоны стали на одну сторону с богами и людьми. Бахамут долго продержался, но его удалось запечатать в надежной темнице на несколько ключей. Количество ключей соответствовало количеству сторон, сражавшихся с драконом. Ключи не только препятствовали освобождению дракона, но и давали силу и жизненную энергию хранителям. Долгое время никто не вспоминал о драконе. Магический мир оказался в опасности, когда юная девушка взяла ключ у богов. Такой мощный артефакт не должен был быть в руках неопытного человека. Но ученица Академии Манарии не знала о его назначении. Принцесса Греа, рожденная от человека и дракона, и ученица Энн, получившая множество почетов за свои таланты, были подругами. Ведь в академии учились потомки трех видов рас: богов, людей и демонов. Ученикам предстоит встать на тропу войны, чтобы дракон не покинул свою темницу.