В третьем фильме саги о средневековом триллере, рассказывающей о жизни аптекаря Мельхиора и его жены Кетерлин, происходит страшное нападение. Кетерлин становится свидетельницей этого жестокого события, в результате которого жизнь молодого человека, потерявшего память, оказавшегося в Таллинне, была спасена.
Обнаруженное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиора к ночному братству, которое скрывает множество тайн. Таинственная труппа, выступавшая на ярмарке, также вызывает вопросы у аптекаря. Пугающие признаки указывают на то, что не только пострадавший молодой человек находится в опасности, но и сам Мельхиор, пытающийся помочь ему, а также его супруга Кетерлин.
В это время в город прибывает посланник папы, известный как беспощадный истребитель ведьм. Его приход предвещает угрозу всему, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способности Мельхиора общаться с мертвыми и обнаруживать невидимые следы преступлений вызывают подозрения в его адресе. Его могут обвинить в ереси, что означает, что его ждет костер...