Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, обладающую огромной мощью, и возникший демон сразу начал свирепствовать. Владыка небес успокоил существо, разделил жемчужину на две части - Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, и заключил их обе в цветок лотоса. Также он поручил бессмертному Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына Ли Цзына, которого нужно будет назвать Нэчжа, а Жемчужину Демона обрек на судьбу - через три года она будет уничтожена ударом молнии. Однако другой бессмертный Ян Вэй украл Жемчужину Духа прямо перед рождением наследника, и демон вселяется в младенца. Сразу после появления на свет Нэчжа начинает атаковать людей огненными шарами, сея хаос, ужас и разрушения, поэтому Тайи надевает на него золотой ошейник для укрощения. Правитель Ли Цзин умоляет оставить ребенка в живых и клянется, что не позволит ему покинуть дворец, ведь несмотря ни на что, через три года Нэчжу поджидает смертельное проклятие.